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智云股份董事长:OLED设备投资周期启动 公司未来业绩可期

2019-08-29 23:38 来源:证券时报网

日前,有消息称三星电子旗下三星显示器公司(Samsung Display)正在努力削减LCD面板的产量,以便更好的将重心转移至QD-OLED面板。作为全球显示面板巨头,三星的一举一动成为行业风向标。对于三星此举,业内人士普遍认为已是意料之中。

智云股份(300097)董事长师利全接受证券时报记者采访时表示,OLED的投资才刚开始,公司将积极把握OLED产业的发展机遇,实现公司业绩长期稳健增长。

OLED渗透率持续提升,产能供不应求

据前瞻产业研究院发布的《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》统计数据显示,全球面板市场规模稳定增长,其中以OLED面板销售额保持快速增长趋势。截止至2018年全球OLED产值规模达到了255亿美元。预测2019年全球OLED产值规模将突破300亿元,达到了307.2亿美元。其中,OLED显示技术成为智能手机和大尺寸电视屏幕的应用已经成为了一种发展趋势,OLED在面板行业的市场份额进一步提升。

从OLED的应用领域来看,智能手机仍是OLED面板的最主要应用方向,随着OLED面板制造商发展笔记本和平板等中尺寸应用领域,OLED在智能手机以外的份额将有明显的提升。IHS的统计数据显示,OLED在智能手机市场的渗透率一直呈上升趋势。根据HIS的预估,2019年智能手机的OLED渗透率将首度超越LCD达到50.7%,2025年OLED的渗透率更将提升至73%。

实际上,受制于良品率低的原因,全球OLED市场仍处于紧缺的状态。“下游需求的爆发拉动了上游的投资,但目前上游产能还没实现突破,市场仍处于供不应求的状态,”师利全介绍道,“我国OLED良率仍较低,目前产能仍处于爬坡阶段,预计明后年会迎来产能的爆发期。”

国内OLED迎投资潮,国产替代机会大

显然,OLED全产业链已开启了狂欢。从上游的OLED面板设备制造厂家、到中游面板生产厂家,再到下游手机厂商,无不持续加大投入以抢占市场先机。

国内迎来了第6代柔性AMOLED面板投资潮。京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线(后简称绵阳6代线)在今年7月中旬宣布量产,此前京东方在成都也布局了一条柔性AMOLED生产线,并且已经处于量产状态,一期已经实现满产;深天马近期公告称,公司拟指定子公司厦门天马与厦门市政府指定的投资方成立合资项目公司,在厦门投资建设“第6代柔性AMOLED生产线项目”,总投资金额不超过480亿元;华星光电第6代LTPS-AMOLED柔性生产线—t4项目将在2019年实现从试产到量产,同时,华星光电在武汉建有4.5代柔性AMOLED实验线,已为t4快速量产做好前期技术储备。

根据HIS预测,2020年,国产厂商的OLED市场占有率将提升至20%。国内目前OLED面板总投资超过4000亿元,已经建成及在规划中的小尺寸OLED面板线达12条。

值得关注的是,贸易战加速了国产替代的进程,为国产设备供应商带来了契机。师利全表示,“无论是在性价比、供货稳定性、服务能力、需求响应速度等方面,国内厂商都具有明显优势,贸易战以来,下游厂商加大了对国产供应商的扶持力度,使得国产替代类的厂商快速赢得市场。”

“性价比是客户选择我们的重要因素之一,但归根到底是因为公司设备的技术水平已经不输国外品牌”师利全强调道。据了解,平板显示设备行业是技术密集型行业,企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。

受益行业高景气度,市场竞争优势突出

师利全认为,OLED产业的投资潮才刚刚开始,未来三到五年,仅OLED后段模组设备就有五六百亿的市场空间,智云股份在产业链中拥有明显的竞争优势。

作为国内领先的OLED显示面板设备制造商,智云股份已提前拿到了OLED的“门票”。“公司从2015年开始就是国际大客户的主力供应商。有国际大客户作为背书,加上公司过硬的研发能力,公司陆续开拓了众多国内主流手机厂商客户,在供应链中占据重要的位置。”师利全介绍称。

凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新,智云股份在行业内具备了较高的知名度,积累了丰富的国内外知名企业客户资源,与下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作。目前,公司已获得国内各大面板厂商的认可,京东方、深天马、华星光电等国内领先的面板厂均为公司客户,下游面板厂的大量投入无疑为智云股份带来重大机会。

近期,有关苹果向京东方抛来橄榄枝的消息引发市场关注,消息称目前苹果对京东方柔性屏幕生产线的考察已经基本完成,如无意外,京东方将正式成为苹果iphone的屏幕供应商。而作为京东方的重要供应商,智云股份7月份公告称,子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代柔性屏生产线项目,金额为7557.44万元,占公司2018年度经审计营业收入的7.74%。公司表示,上述中标项目若能签订正式合同并顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响,也有利于进一步提高公司的市场占有率及市场影响力,促进公司在该领域业务的拓展及持续盈利能力的提升,为公司高端装备业务的稳步发展提供新动力。

京东方之所以选择鑫三力,无疑是看中其突出的竞争优势。据师利全介绍,鑫三力在液晶显示模组自动化装备bonding、点胶、检测类产品具备国际领先技术水平,在国内厂商中具有绝对优势,已通过国际一流企业认证,客户覆盖了众多国际、国内一线品牌在国内的主要供应商,现已成为全球领先的显示触控模组全自动设备供应商之一。

相较于LCD模组设备,鑫三力在OLED产线上布局更广更全,拥有更强的竞争力。“在传统LCD模组设备中,鑫三力主要生产绑定和点胶设备,然而在OLED产线上,公司除了绑定和点胶之外,还开辟了3D贴合以及折弯机,这两台新设备已陆续获得客户的订单。”师利全表示。

进一步聚焦主业,公司将迎来业绩拐点

为更好开拓OLED市场,鑫三力成立了OLED自动化设备事业部,全面负责公司OLED显示模组自动化设备的研发,生产、销售等业务。确保公司持续保持行业领先性,占领行业发展的制高点,为全力开拓新市场提供有力支撑,促进公司产业生态价值实现可持续增长。同时,为进一步夯实主业,智云股份募投项目“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”正在加紧建设。

此外,为进一步聚焦主业、优化公司资产结构,根据智云股份最新公布的2019年半年报显示,公司将连续亏损的子公司东莞智云49%的股权转让给东莞中民控股,东莞智云已完成上述股权转让相关事项的工商变更登记。

“受益于行业景气度的提升,智云作为行业领先企业,有望在今年迎来业绩的拐点。无论是在OLED、Mini-Oled、Micro-Led,公司研发水平都走在市场前端,公司业绩的可持续性是可以预见的。”师利全表示。

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