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爱迪尔对价16亿收购两珠宝公司 加码全国市场

2017-11-27 09:28      

并购世纪缘珠宝受挫后,爱迪尔(002740)再起战意。

11月26日晚间爱迪尔发布公告,拟以10.65元/股价格发行股份并支付现金购买千年珠宝100%股权(作价9亿元)和蜀茂钻石100%股权(作价7亿元),并以询价方式向募集配套资金3.05亿元,用于支付现金对价及相关交易费用。

公告显示,千年珠宝是拥有“CEMNI千年珠宝”品牌及下属“薰衣草Lavander系列”等多个产品系列,主要产品为钻镶饰品、翡翠饰品、素金饰品及制品等。蜀茂钻石主要代理“爱迪尔”系列品牌产品及自主经营“克拉美”等品牌,主要产品为钻镶饰品。

爱迪尔表示,千年珠宝及蜀茂钻石主营业务与公司基本相同,此次收购将有助公司进一步丰富产品种类并使原有产品渠道市场实现升级,开拓全国市场,扩大销售规模,增强盈利能力。截至2017年9月30日,爱迪尔拥有自营店3家、加盟店525家,覆盖全国342个城市。

爱迪尔在最近一次的机构调研中表示,公司并购重组的思路是始终坚持以珠宝为主业,以钻石为主营产品,所以在并购重组的标的选择上首先是珠宝行业,第一阶段偏向于渠道,目前中国珠宝市场集中化程度低,各地区域品牌也有整合的意愿,第二阶段为具有工匠精神的制造商。

根据交易各方签署的《利润补偿框架协议》,补偿义务人承诺,千年珠宝在利承诺2017年度净利润数不低于5200万元,2017~2018年度的累计净利润数不低于1.19亿元,2017~2019年度的累计净利润数不低于2亿元,2017~2020年度的累计净利润不低于2.97亿元。

蜀茂钻石承诺,2017年度的净利润数不低于4050万元,2017~2018年度的累计净利润数不低于9750万元,2017~2019年度的累计净利润数不低于1.7亿元,2017~2020年度的累计净利润数不低于2.51亿元。

爱迪尔前三季度营业收入14.96亿元,同比增加94.19%;净利润6088.27万元,同比增加54.84%。爱迪尔预计2017年度净利润5779.58万至8669.37万,同比变动0至50%。

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